Theo báo chí đưa tin, ba công ty pin lớn của Hàn Quốc-LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On-gần đây đã công bố kết quả tài chính trong quý 4 năm 2024, cho thấy khoản lỗ tổng hợp là 800 tỷ Yên (khoảng 4,03 tỷ RMB). Các số liệu nêu bật sự suy thoái kéo dài trong ngành xe điện (EV) và tác động đang diễn ra của nó đối với chuỗi cung ứng.
Dữ liệu từ SK Innovation cho thấy công ty con sản xuất pin của họ, SK On, đã báo cáo khoản lỗ Q{0}} là 359,4 tỷ Yên, mức tăng đáng kinh ngạc gần 340 tỷ Yên so với khoản lỗ 18,6 tỷ Yên được ghi nhận trong Q4 2023.. Điều này đã đẩy tổng khoản lỗ của SK On trong năm 2024 lên 1,127 nghìn tỷ Yên. LG Energy Solution và Samsung SDI cũng gặp khó khăn khi báo cáo khoản lỗ quý 4 lần lượt là 225,5 tỷ ₩ và 256,7 tỷ ₩. Khoản lỗ tổng hợp hàng năm của hai công ty tăng khoảng 560 tỷ Yên so với năm trước.
Nguyên nhân chính của những tổn thất này bao gồm doanh số bán xe điện chậm chạp ở châu Âu, giá kim loại pin giảm và tốc độ tăng trưởng xe điện toàn cầu chậm lại. Kể từ nửa cuối năm 2023, nhu cầu xe điện ở thị trường Mỹ và châu Âu đã chậm lại đáng kể, dẫn đến tỷ lệ sử dụng công suất của các nhà sản xuất pin giảm mạnh. Dữ liệu cho thấy trong Q3 2024, tỷ lệ sử dụng nhà máy của LG Energy Solution đã giảm xuống 60% (giảm 13 điểm phần trăm so với năm trước-so với- năm), SK On giảm mạnh từ 95% xuống mức thấp lịch sử là 46% và tỷ lệ sử dụng nhà máy sản xuất pin nhỏ của Samsung SDI giảm 9 điểm phần trăm xuống còn 68%.
Những thay đổi chính sách ở Mỹ càng làm tăng thêm mối lo ngại về thị trường. Sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, chính quyền Trump ngay lập tức thu hồi các quy định mua sắm xe điện được đưa ra dưới thời Biden và công bố kế hoạch cắt giảm trợ cấp xe điện. Trong cuộc họp báo thu nhập ngày 24 tháng 1 của LG Energy Solution, công ty thừa nhận rằng mức độ bất ổn chính sách cao ở Bắc Mỹ đã khiến các nhà sản xuất ô tô thận trọng hơn về kế hoạch xe điện của họ, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình sản xuất pin.
SK On đã hoãn kế hoạch khai trương nhà máy ở Tennessee từ năm 2025 đến năm 2026 do nhu cầu yếu. Samsung SDI hiện đang đàm phán với Stellantis để điều chỉnh kế hoạch công suất hàng năm cho nhà máy đầu tiên tại Mỹ.
Các hãng pin Hàn Quốc tiếp tục mất thị phần toàn cầu. Trong 10 tháng đầu năm 2024, LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On chứng kiến thị phần tổng hợp của họ giảm từ 31,7% vào năm 2021 xuống 20,1%, trong khi các nhà sản xuất pin Trung Quốc mở rộng thị phần từ 39,7% lên 53,6% trong cùng kỳ. Các nhà phân tích chỉ ra rằng các công ty Hàn Quốc đã tụt hậu trong việc áp dụng công nghệ pin lithium iron phosphate (LFP) do họ-phụ thuộc quá nhiều vào pin lithium{11}}ion gốc niken. Ngoài ra, sự phụ thuộc nặng nề của họ vào chuỗi cung ứng Trung Quốc đã làm suy yếu cả khả năng cạnh tranh về chi phí và công nghệ.
Để đối phó với cuộc khủng hoảng, các công ty pin Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp quản lý khẩn cấp. Kể từ tháng 7 năm 2024, SK On đã giữ nguyên mức lương của các giám đốc điều hành và tiến hành đợt sa thải tự nguyện-đầu tiên. LG Energy Solution đã hạn chế nghiêm ngặt việc mở rộng lực lượng lao động, trong khi Samsung SDI đã cải tổ lại đội ngũ quản lý của mình để thúc đẩy các điều chỉnh chiến lược. Trong khi đó, các công ty này đang đẩy nhanh phát triển 4680 pin hình trụ lớn, pin LFP và pin natri{6}}ion trong nỗ lực đa dạng hóa danh mục sản phẩm và lấy lại khả năng cạnh tranh.
Ngoài ra, LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On đều có kế hoạch cắt giảm chi tiêu vốn trong năm nay. LG Energy Solution thông báo rằng ngân sách đầu tư của họ cho năm 2025 sẽ giảm từ 20% đến 30% so với 13 nghìn tỷ Yên vào năm 2024, nghĩa là có thể giảm xuống còn khoảng 10 nghìn tỷ Yên. SK On có kế hoạch cắt giảm khoản đầu tư của mình từ 7,5 nghìn tỷ Yên xuống còn 3,5 nghìn tỷ Yên. Mặc dù Samsung SDI chưa tiết lộ con số cụ thể nhưng công ty xác nhận rằng mức chi tiêu năm 2025 sẽ thấp hơn mức đầu tư 6,6 nghìn tỷ Yên vào năm ngoái.
Các chuyên gia trong ngành tin rằng khả năng phục hồi của thị trường vào năm 2025 là khó xảy ra. Sự không chắc chắn trong chính sách của Hoa Kỳ, sự cạnh tranh từ-pin giá rẻ của Trung Quốc và tốc độ tăng trưởng nhu cầu xe điện chậm chạp sẽ tiếp tục gây áp lực lên các công ty Hàn Quốc. Nếu họ không tạo được đột phá trong-công nghệ cao cấp hoặc các thị trường khác biệt, vị thế của Hàn Quốc trong ngành pin toàn cầu có thể còn suy yếu hơn nữa.
